Конкуренция на рынке банковских услуг

СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 6
Сущность, факторы и роль банковской конкуренции в экономике 6
1.2. Методики оценки  конкуренции на рынке банковских услуг 17
1.3. Нормативно-правовое регулирование  конкуренции в банковском секторе РФ 25
2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 37
2.1. Зарубежный опыт функционирования банков в конкурентных условиях 37
2.2. Современное состояние банковской конкуренции в Российской Федерации 42
2.3. Оценка конкурентных позиций ПАО "АК БАРС БАНК" на рынке банковских услуг 52
3. Конкурентное развитие рынка банковских услуг на современном этапе 61
3.1. Проблемы функционирования российских банков в конкурентных условиях 61
3.2. Перспективные направления по повышению эффективности и конкурентоспособности банковских услуг 66
3.3. Особенности и разработка конкурентной стратегии ПАО "АК БАРС БАНК" 71
Заключение 78
Список использованных источников 82

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты

1. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"(с изм. от 2.07.2021)//Собрание законодательства РФ.-  2006 г. - №31 (часть I).- Ст. 3434; 2021.- № 27 (часть I).- Ст. 5180.

2. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности". // Собрание законодательства РФ. -1996. N 6. Ст. 492 

3. Указ Президента РФ от 21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" (вместе с "Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы")

4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"(с изм. от 21.07.2020г.).// Собрании законодательства Российской Федерации от 14 мая 2018 г. N 20 ст. 2817

5. Соглашение о взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой, подписанное в г. Москве 8 июня 2017 г. N БР-Д-40/559 // СПС "КонсультантПлюс".

6. Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период 2019–2024 гг.: утв. Президиумом ФАС России 3 июля 2019 г. // СПС «КонсультантПлюс».

7. Аналитический доклад "Конкуренция на финансовом рынке", подготовленный Центральным Банком Российской Федерации при участии ФАС России к XXVII Международному финансовому конгрессу (6-8 июня 2018 года, г. Санкт-Петербург). С. 2. // https://www.cbr.ru/StaticHtml/File /41186/20180607_report.pdf (дата обращения: 11.07.2021).

8. Основные направления развития финансового рынка в 2019-2021 годах. Москва, 2019. С. 4, 15-16, 56. // -https://www.cbr.ru /Content/Document/File/71220/ main_directions.pdf (дата обращения: 06.09.2021).

9. Доклад Банка России "Итоги десятилетия 2008-2017 годов в российском банковском секторе: тенденции и факторы". Москва, 2018. С. 6 // URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/43933/wps31.pdf (дата обращения: 29.09.2019).

10. Основные направления развития финансового рынка в 2019-2021 годах. Москва, 2019. С. 4, 15-16, 56. // URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/71220/main_directions.pdf (дата обращения: 11.07.2019).

11. Приказ Федеральной антимонопольной службы от 28 апреля 2010 г. N 220 "Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке"(с изм. от 12.03.2020)//Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 23 августа 2010. -. N 34; (www.pravo.gov.ru) 5 июня 2020 г.

12. Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2020 год// URL:https://fas.gov.ru/documents/b-n-3609af5f-7476-4122-bb77-d04c (Дата обращения: 7.09.2021)

Монографии, учебники, учебные пособия

13. Балабанов, И.Т. Банки и банковское дело / И.Т. Балабанов. - СПб: Питер, 2016. - 344 с.

14. Банки и банковское дело, JJ 2 частях. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / В, А, Боровкова [и др.] ; дед редакцией В. А. Боровковой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. —

15. Борисов, Е.Ф. Экономическая теория. М., 1997. С. 170.

16. Габов, А.В. Конкуренция как правовая ценность // Конкуренция в рыночной экономике: пределы свободы и ограничений: Монография / Отв. ред. А.В.Габов. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.-Москва, Юриспруденция, 2016.

17. Конкурентное право России: Учебник / Отв. ред. И.Ю. Артемьев, С.А. Пузыревский, А.Г. Сушкевич. 2-е издание. М., 2020. 

18. Конкурентное право: учебник /Под ред. д.ю.н., доц. М.А. Егоровой, д.ю.н., доц. А.Ю. Кинева. – М.: Юстицинформ, 2018.-628с.

19. Конкуренция в рыночной экономике. Пределы свободы и ограничений: монография /[Амангельды А.А. и др.], Беляева О.А., Варламова А.Н. и др.) /Отв. ред. А.В. Габов.- Москва: ИЗиСП",Юриспруденция, 2016. -373с.

20. Лаврушин, О.С. Основы банковского дела / О.С. Лаврушин. - М: Кнорус, 2016. -398 с.

21. Межбанковская конкуренция и оценка конкурен¬тоспособности коммерческих банков: монография / А. М. Шапошников. - Чебоксары: ИД «Среда», 2020. – 128с.

22. Портер, М. Конкуренция/М.Портер.- СПб.; М.; Киев, 2000. С. 32

23. Тавасиев, А.М. Банковское дело: учебное пособие.-3 изд. перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2021.-534с.

24. Носков, В.А.Международный банковский бизнес  : учеб. пособие / В.А. Носков, В.И. Влезкова. - Самара -: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2019. - 144с.

Статьи в периодических изданиях и сборниках 

25. Ручкина, Г.Ф. Реализация нового механизма санации банков: правовые и организационные аспекты / Г.Ф. Ручкина // Банковское право. -2018. N 1. С. 7 - 15.

26. Тетерятников, К.С. Системно значимые банки в России и за рубежом / К.С. Тетерятников // Финансовая жизнь. 2019. N 4. С. 43 - 62.

27. Дахненко, С.С. Направления денежно-кредитной политики зарубежных стран, связанные с повышением устойчивости финансовой системы и конкурентоспособности банковского сектора /С.С.Дахненко, Е.Л.Венгеровский  // Банковское право.- 2019.- N 1.- С.49-54.

28. Авис, А.У. Приоритетные факторы формирования бизнес-стратегии коммерческого банка в условиях «новой нормальности»/А.У.Авис // Банковское дело.-2021.-№ 2.- С.18-23.

29. Чэньчэнь, ГО. Цифровая  трансформация банковской системы России - повышение конкурентоспособности банков //Г.О.Чэньчэнь //Финансы и кредит. - 2021. — Т. 27, № 2. - С. 385 - 401. 

30. Сойфер, Т.В. Гражданско-правовое регулирование отношений по коллективному использованию товаров и услуг (sharing economy): направления развития/Т.В.Сойфер // Гражданское право.- 2019. -N 5. -С. 6-10.

31. Габбасова, Л.Б.Тенденции развития международной банковской конкурен¬ции в условиях глобализации/ Л.Б.Габбасова, Б.Б. Мирзагалямов, // Вестник экономи¬ки, права и социологии. - 2021. - № 4 - С. 27-30.

32. Мамонов, М.Е. Микроэкономическая модифи¬кация общеотраслевого индикатора Буна: новые оценки рыночной власти российских банков /М.Е.Мамонов// Прикладная эконометрика - 2021. - № 39 (3) - С. 18-44.

33. Плеханов, Д.А. Защита конкуренции от органов государственной власти и местного самоуправления (на примере России, Республики Армения, Литовской Республики, Республики Беларусь) // Актуальные проблемы российского права. 2017. N 3. С. 212 - 219.

34. Барциц, А. Д. Антимонопольное регулирование на рынке банковских услуг/А.Д.Барциц//Российское конкурентное право и экономика.-2019.-№ 4 (20).- С.60-67.

35. Венгеровский, Е.Л.К вопросу о правовом содержании конкурентных отношений на рынке банковских услуг /Е.Л.Венгеровский, Г.Ф. Ручкина// Банковское право.- 2017.- № 3.- С.60-64.

36. Тихомиров, К.А. Банковская  система Российской Федерации в условиях цифровой экономики/К.А.Тихомиров // Финансовое право.-  2020.- №11.- С.41-43.

37. Хайек, Ф. Конкуренция как процедура открытия /Ф.Хайек// Мировая экономика и литературные отношения. -1989.- N 12. -С. 8-12..

38. Мирзагалямов, Б.Б. К вопросу о современных методах количественной оценки конкуренции на банковском рынке/ Б.Б.Мирзагалямов // Вестник экономики, права и социологии.- 2018.-№ 4.- С.50-54.

39. Мирзагалямов, Б.Б. Новые методические подхо¬ды к оценке интенсивности банковской конку¬ренции в России/ Б.Б.Мирзагалямов // Вестник экономики, права и социологии. - 2016. - № 4 - С. 64-68.

40. Дюкарев, В.В.Экономическая концентрация под влиянием государственного администрирования / В.В.Дюкарев, Е.В.Мигачева// Безопасность бизнеса.- 2020.- № 5.- С.26-29.

41. Дробышевский, С., Пащенко, С. Анализ конку¬ренции в российском банковском секторе/ С.Дробышевский, С. Пащенко// На¬учные труды. - М.: ИЭПП, 2006. - 130 с.

42. Истомин, В.Г. К вопросу об основных направлениях правового регулирования конкуренции и месте конкурентного права в российской правовой системе/В.Г. Истомин // Конкурентное право. -2021.- N 4. -С. 9 - 14.

43. Квазимагомедов, А.А. Особенности конкурентной среды на рынке банковских продуктов/ А.А.Квазимагомедов// Банковское дело.- 2017.-№ 4.- С.80-83

44. Козаева, А.У. Огосударствление банковского сектора и его последствия/А.У.Козаева // Экономика и бизнес: теория и практика. -2019.- N 3-1. -С. 134-140.

45. Крюков, А.С. Ответственность кредитных организаций за нарушения антимонопольного законодательства: проблемы и пути решения / Крюков А.С., Сарнаков И.В. // Банковское право, 2017. – № 5.-С.30-36

Диссертации, авторефераты диссертаций

46. Кабисов, А.Р. Соотношение конкуренции и монополии в период перехода к рыночной экономике: Дис. ... канд. экон. наук. М., 1994. С. 98; 

47. Кладова, А.А. Особенности развития конкурентной среды (на примере банковского сектора России): дис.. канд.экон.наук.- М.: 2016.-250с.

48. Коликова, Е.М. Международная деятельность российских банков по обеспечению их конкурентноспособности на мировом рынке банковских услуг: автореф. дис… канд.экон.наук.- Ростов-на-Дону – 2021.- 29с.

49. Влезкова, В.И. Развитие конкуренции на рынке банковских услуг в условиях глобализации: автореф. дис… канд.экон.наук.- Самара, 2021.- 29с.

50. Волков, О.Р. Конкуренция на российском банковском рынке и оценка конкурентоспособности банков: автореф. дис… канд.экон.наук. -М.: 2011.- 29с.

51. Мизгулин, Д.А. Банковская конкуренция: содержание, особенности и совершенствование : автореф. дис. ... канд. экон. наук-М.:  2004.-24с.

52. Петров, М.А. Стратегия развития конкуренции в банковском секторе экономики: автореф. дис. ... д-ра экон. наук / М.А. Петров. - Саратов, 2006. - 36с.

53. Роговицкий, А.С. Конкурентные отношения и их особенности в банковском секторе экономики: автореф. дис… канд.экон.наук.-М.: 2007.-29с.

54. Рожкова, О.А. Межбанковская конкуренция на региональном уровне: оценка и регулирование (на примере Самарской области): Автореф. дис. ... канд. экон. наук. Самара, -2019. 

55. Скорлупина, Ю.О. Формирование системы регулирования межбанковской конкуренции с целью обеспечения устойчивости банковского сектора: автореф. дис… канд.экон.наук.- Орел – 2021.-24с.

56. Чадаева, Т.В. Конкурентоспособность российских банков на мировом рынке банковских услуг: автореф. дис… канд.экон.наук.-М.: 2018.-29с.

57. Штезель, А.Э. Управление продажами банковских услуг и продуктов в современных условиях конкурентной рыночной среды: автореф. канд.экон.наук.- Краснодар, 2021.-29с.

58. Кочетовская, О.С. Влияние внешних шоков на банковский сектор экономики России: автореф. дис… канд.экон.наук.- М.: 2020.-29с.

59. Barros, F., Modesto, L. Portuguese banking sector: a mixed oligopoly? // International Journal of Industrial Organization. - 1999. - № 17. - Р. 869-886.

60. Beck, T. Bank competition and Financial stability: Friends or Foes? // World Bank, 2008. - URL: siteresources. worldbank.org/INTFR/Resources/Be ckBankCompetitionandFinancialStability.pdf

61. Boone, J. A new way to measure competition // Economic Journal. - 2008. - № 118 (531). - Р. 1245¬1261.

62. Claessens, S., Laeven, L. What drives bank competition? Some international evidence // World Bank Policy Research Working Paper. - 2004. - № 3113.

63. Demsetz, H. Industry structure, market rivalry and public policy // Journal of law and economics. - 1973. - № 16. - Р. 1-9.

64. Koetter ,M., Podlich, N., Wedow, M. Inside asset purchase programs: the effects of unconventional policy on banking competition. - URL: https:// www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp2017. en.pdf

65. Lerner, A.P. The concept of monopoly and measurement of monopoly power // Review of Economic Studies. - 1934. - Vol. 1. - № 3. - P. 157-175.

66. Mason, E. Price and production policies of large- scale enterprise // American Economic Review. - 1939. - № 29. - Р. 61-64.

67. Zardkoohi, A. and Fraser, D.R (1998) Geographical Deregulation and Competition in U.S. Banking Markets, Financial Review Vol 33 Issue 2.

Материалы интернет-сайтов

40. Издания Банка России. Конкуренция на финансовом рынке. Аналитический доклад М., Центральный банк Российской Феде¬рации, 2018[Электронный ресурс] // Официальный сайт Центрального банка РФ. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/publ/stability/ (дата обращения:22.10.2021).

68. Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у банков к концу года. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.cbr.ru/publ/stability/ (дата обращения:22.10.2021).

69. Подходы Банка России к развитию конкуренции на фи¬нансовом рынке. URL: https://www.pc.gov.au/inquiries/ [Электронный ресурс] // Официальный сайт Центрального банка РФ. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/publ/stability/ (дата обращения:22.10.2021).

70. Развитие конкуренции на финансовом рынке: Россия и международная практика. Аналитические материалы. XVI Международный банковский форум «Банки России — XXI век». Сочи, 2018. URL: https://asros.ru/upload/iblock/ af3/18061_analiticheskiematerialysochi2018.pdf (дата обра¬щения: 04.09.2020).

71. XVI Международный банковский форум «Банки России - XXI век» Сочи, 5-8 сентября 2018 г. «Развитие конкуренции на финансовом рынке: Россия и международная практика» Аналитические материалы. М.:2018. [Электронный ресурс] -Режим доступа:https://docs.yandex.ru /docs/view?tm=1634918675&tld =ru&lang=ru&name=18061_analiticheskiematerialysochi2018.pdf(дата обращения: 22.10.2021).

72. ЦБ Франции: банки не должны работать с криптовалютой. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://jourtify.com/news/regulation/cb-francii-banki-ne-dolzhny-rabotat-s-kriptovaljutoj (дата обращения: 12.10.2021).

73. Банковская система в цифрах и графиках. Ассоциация Банков России. 2021. II квартал. №2. [Электронный ресурс] -Режим доступа: https://asros.ru/upload/iblock/391/sa2gxp7q8f144errowwoqz2b7vrm5acy/Sbornik-2-kv.2021.pdf(дата обращения:22.10.2021).

74. Кодекс корпоративной этики Сбербанка [Электронный ресурс]-URL: https://www.sberbank.com/ru/about/ethics (Дата обращения: 7.09.2021)

75. Кодекс этических принципов банковского дела [Электронный ресурс] -Режим доступа:  https://arb.ru/arb/code/(Дата обращения: 7.09.2021)

76. Сайт Федеральной антимонопольной службы России [Электронный ресурс] -Режим доступа: https://fas.gov.ru/ (Дата обращения: 7.09.2021)

77. Доклад  «Подходы Банка Росси к развитию конкуренции на финансовом рынке».-М., 2019. [Электронный ресурс] -Режим доступа: https://cbr.ru/Content/Document/File/90556/Consultation_Paper_191125.pdf (Дата обращения: 7.09.2021).

78. «Райффайзенбанк» раскрыл информацию об условиях получения кэшбэка в соответствии с предупреждением ФАС России [Электронный ресурс] -Режим доступа: https://fas.gov.ru/news/30783 (Дата обращения: 7.09.2021).

79. Годовой отчет АкБарсБанка. 2020год. [Электронный ресурс] -Режим доступа:  https://www.akbars.ru/about/(Дата обращения: 7.09.2021).

В 2020 г. корпоративный кредитный портфель по сравнению с 2019 г. в целом по банковской системе снизился на 37%. При этом доля региональных кредитных организаций в корпоративном кредитной портфеле банковского сектора России снизилась с 7,3% в 2019 г. до 2,7% в 2020 г. В условиях пандемии коронавирсуной инфекции более всего пострадал корпоративный сектор, т.к. банки вынуждены были ужесточить требования к заемщикам-корпоративным клиентам. Также данная тенденция связана с тем, что формирование клиентской базы из корпоративного сектора у региональных банков сдерживается за счет введения Банком России норматива Н6, согласно которому банки не могут выдавать кредиты заемщику, если его размер составляет больше 25% его собственного капитала. Повышенные размеры кредита могут предоставить крупным корпоративным клиентам только крупнейшие федеральные банки, т.к. у них достаточно большой размер собственного капитала.
Всего в кредитном портфеле по юридическом лицам в банковской системе России доля кредитования малого и среднего бизнеса в 2020 г. составила 14,1%. Местные и региональные банки в основном специализируются на кредитовании представителей малого и среднего бизнеса, но с 2019 г. по 2020 г. размер активов федеральных банков по кредитованию малого и среднего бизнеса увеличился с 52% в 2019 г. до 79% в 2020 г. То есть мы наблюдаем, что федеральные банки начали вплотную работать с представителями малого и среднего бизнеса, что было связанно с разработкой программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Также заметную тенденцию здесь сыграло то, что крупные федеральные банки начали предлагать выгодные, высоконкурентные ставки для юридических лиц.